O Banco Angolano de Investimentos (BAI) arrecadou 57,5 mil milhões  Kz  na operação que marca a estreia das emissões de dívida de natureza sustentável no mercado de capitais.

A Oferta Pública de Subscrição (OPS) das obrigações ordinárias e sustentáveis, denominadas “BAI Senior Unsecured Sustainability Bond, 2026-2029”, encerrou com uma procura superior à oferta inicial disponibilizada e fixou o rácio de cobertura nos 113,35%.

De acordo com a nota de imprensa sobre os resultados, divulgados pela Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), o período de subscrição decorreu entre 24 de Agosto e 14 de Setembro e contou com forte adesão por parte dos investidores.

A forte adesão dos investidores às cinco milhões de obrigações iniciais levou o banco a exercer a cláusula de green shoe. Com esta decisão, a oferta cresceu em mais 750 mil títulos, mantendo-se inalterados todos os pressupostos financeiros da operação, como o preço fixado em 10 mil Kz por título, a taxa de juro, a maturidade e os moldes do reembolso.

No âmbito da operação, os investidores submeteram 454 ordens de subscrição, das quais a organização contemplou 431 ordens ao preço fixado de 10 mil Kz  por título. Após a reserva das quantidades destinadas ao Investidor Âncora e a atribuição da tranche mínima regulamentar, aplicou-se um rácio de rateio de 86,34% sobre a procura remanescente.

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